Блок Б Набор и заявки

В этом блоке собраны инструкции по привлечению слушателей и оформлению их на обучение. Вы узнаете, как фиксировать лиды (потенциальных клиентов), создавать коммерческие предложения, принимать заявки от физических и юридических лиц, выставлять счета, регистрировать оплату и выписывать акты. Также здесь описана работа со сводными заявками и загрузка заявок из Excel.

Основные страницы:

Страница	Краткое описание
Работа с заявками физических лиц	Создание заявки через документ, рабочий стол приёма заявок или из Excel. Контроль документов, оплата, статусы, зачисление, аналитика
Работа с заявками юридических лиц в 1С:УУЦ	Особенности заявок юрлиц (групповая запись, договоры, контроль количества слушателей). Создание договора, выписка актов, сводные заявки, аналитика
Работа с оплатами в 1С:УУЦ	Выставление счета (с QR-кодом для физлиц), регистрация наличной, безналичной оплаты и оплаты картой. Возвраты, выписка актов, контроль взаиморасчетов
Работа со статусами заявок	Предопределённые и пользовательские статусы. Автоматическое и ручное изменение статусов. Массовая обработка. Отчёты по статусам

Категории, представленные в блоке:

• Финансы и взаиморасчеты
• Печатные формы (счета, акты, договоры)
• Быстрые операции (рабочий стол приёма заявок, загрузка из Excel)

Ссылки на смежные блоки:

• Блок В. Контингент и обучение — после оплаты переходите к зачислению
• Блок Г. Отчёты и аналитика — для анализа заявок, отказов и воронки продаж