Статусы заявок в 1С:УУЦ
Статусы заявок в 1С:УУЦ позволяют отслеживать жизненный цикл обращения клиента — от момента подачи заявки до зачисления на курс или отказа. Система поддерживает предопределенные статусы и дает возможность создавать пользовательские.
Работа со статусами заявок в 1С:УУЦ позволяет:
- Визуально контролировать состояние каждой заявки посредством наглядной цветовой индикации.
- Автоматизировать переходы при оплате и зачислении.
- Анализировать причины отказов.
- Вести историю изменений статусов.
- Гибко настраивать собственную классификацию через создание дополнительных пользовательских статусов.
Правильное использование статусов — основа для прозрачного учета набора слушателей и эффективного взаимодействия с клиентами.
Предопределенные статусы заявок
В 1С:УУЦ по умолчанию реализованы следующие статусы:
| Статус | Когда присваивается | Визуальное отображение |
|---|---|---|
| «В работе» | При первом проведении документа «Заявка на курс» | Желтая подсветка в списке заявок |
| «Оплачено» | Автоматически при регистрации любого платежа (приходный кассовый ордер, оплата платежной картой, поступление на расчетный счет), связанного с заявкой. Частичная оплата также переводит заявку в этот статус. | Зеленая подсветка в списке заявок |
| «Отменена» | Устанавливается вручную пользователем. Требуется указать дату и причину отмены. | Розовая подсветка в списке заявок |
| «Удовлетворена» | При создании документа «Зачисление на курс» на основании заявки | - |
Кроме того, в колонке «Долг» списка заявок отображается текущее состояние взаиморасчетов с контрагентом по договору (с минусом — аванс, с плюсом — задолженность) .
Создание пользовательских статусов
Если предопределенных статусов недостаточно, вы можете добавить собственные.
- Перейдите в раздел «Настройка» → «Статусы заявок» (справочник).
- Нажмите кнопку «Создать».
- Заполните:
- Наименование — например, «Ожидание документов», «Резерв», «На согласовании».
- Цвет (опционально) — выберите цвет для визуального выделения в списке заявок.
- Порядок — для сортировки в списках выбора.
- Запишите элемент.
Созданные статусы станут доступны для выбора в поле «Статус» документа «Заявка на курс».
Изменение статуса в документе «Заявка на курс»
Ручное изменение
- Откройте документ «Заявка на курс».
- В поле «Статус» выберите нужное значение из списка (предопределенные или пользовательские).
- Проведите документ.
Автоматическая фиксация изменений
Программа автоматически записывает историю изменения статусов на закладке «История изменения статусов» :
- Статус — новый статус.
- Дата изменения — дата и время фиксации.
- Пользователь — кто изменил статус.
Это позволяет отслеживать всю хронологию работы с заявкой.
Массовое изменение статусов
Для групповой обработки заявок (например, установка статуса «Отменена» по списку) используйте:
- Обработку «Работа с лидами» (для лидов, но логика аналогична).
- Или стандартные механизмы групповой обработки документов (раздел «Администрирование» → «Групповая обработка справочников и документов»).
Связь статусов с другими документами
Оплата → статус «Оплачено»
Любой документ оплаты, в котором указана ссылка на «Заявку на курс», автоматически меняет статус заявки на «Оплачено»:
- Приходный кассовый ордер
- Оплата платежной картой
- Поступление на расчетный счет
Зачисление → статус «Удовлетворена»
При создании и проведении документа «Зачисление на курс» на основании заявки, статус автоматически становится «Удовлетворена».
Отмена заявки
Установка флага «Отменена» в шапке документа переводит заявку в соответствующий статус. Становятся доступными поля:
- Дата отмены — заполняется автоматически или вручную.
- Причина отмены — выбирается из справочника «Причины» (группа «Заявки»).
Отчеты по статусам заявок
Отчет «Анализ заявок»
Раздел «Набор» → «Отчеты» → «Анализ заявок». Позволяет увидеть распределение заявок по статусам в разрезе курсов, дисциплин, дат. Доступны отборы по статусу, курсу, периоду.
Отчет «Анализ отказов от заявок»
Раздел «Набор» → «Отчеты» → «Анализ отказов от заявок». Показывает причины отмены заявок (справочник «Причины») с количественной и процентной разбивкой. Помогает выявить наиболее частые возражения клиентов.
Отчет «Потенциальные слушатели»
Формирует список слушателей из заявок со статусами «В работе» и «Оплачено» (то есть еще не зачисленных, но активных).
Отчет «Анализ набора»
Визуальная гистограмма: план набора, текущее количество заявок, остаток до плана, сверхплановые заявки. Косвенно отражает эффективность работы со статусами.
Практические примеры использования статусов
Сценарий 1. Стандартный цикл
- Заявка создана → статус «В работе».
- Клиент оплатил → статус автоматически «Оплачено».
- Слушатель зачислен → статус «Удовлетворена».
Сценарий 2. Отказ на этапе оплаты
- Заявка в статусе «В работе».
- Клиент передумал платить.
- Менеджер устанавливает флаг «Отменена», выбирает причину «Не устроила стоимость».
- Заявка получает статус «Отменена» (розовый фон) и попадает в отчет по отказам.
Сценарий 3. Использование пользовательского статуса «Ожидание документов»
- Заявка создана, но для зачисления не хватает сканов документов.
- Менеджер вручную устанавливает статус «Ожидание документов» (созданный пользователем).
- После загрузки всех документов статус меняется на «В работе» или сразу на «Оплачено» (если оплата уже проведена).
- История изменений сохраняет все промежуточные состояния.
Важные замечания
| Проведение документа обязательно | непроведенные заявки не участвуют в отчетах и не меняют статусы автоматически. |
| Частичная оплата | любой платеж переводит заявку в статус «Оплачено». Для разделения частичной и полной оплаты используйте аналитику взаиморасчетов (колонка «Долг»), а не статусы. |
| Дополнительные реквизиты | если стандартного набора статусов недостаточно, можно добавить дополнительные реквизиты к документу «Заявка на курс» (раздел «Администрирование» → «Общие настройки» → «Дополнительные реквизиты и сведения»). |
