Работа с заявками
Материал из База знаний Центра ПУСК МФТИ
1С:Управление учебным центром обеспечивает полный цикл работы с заявками — от первого обращения до выпуска слушателя.
| Этап | Содержание этапа в 1С:УУЦ |
|---|---|
| 1. Регистрация потребности | Заявки принимаются от физических и юридических лиц. Для массового ввода используется загрузка из Excel, для оперативной работы — «Рабочий стол приема заявок». Предварительные заявки на несколько программ фиксируются в «Сводных заявках». |
| 2. Оформление и договор | В документе «Заявка на курс» указывается программа, вид продажи (курс, абонемент, разовое посещение, по графику), контрагент и слушатели. Для юрлиц поддерживается групповая запись. Договор создаётся автоматически — как стандартный или как счет на оплату. |
| 3. Контроль документов | По каждой программе можно настроить перечень необходимых документов для поступления. В заявке отслеживается их наличие, прикрепляются электронные копии. |
| 4. Оплата и актирование | На основании заявки выписывается счет, фиксируется оплата. По окончании обучения массово формируются акты об оказании услуг. |
| 5. Зачисление и выпуск | Оплаченные заявки закрываются документом «Зачисление на курс». Далее создаются протоколы, выпуск, ведомости и печатаются свидетельства. |
| 6. Аналитика | Отчёты «Анализ набора», «Анализ заявок», «Воронка продаж» и «Список потенциальных слушателей» позволяют контролировать набор и эффективность продаж. |
Полная автоматизация — от лида до свидетельства.
