Статусы заявок в 1С:УУЦ - История изменений

Breslav.ep: корректировка

2026-03-05T11:58:29Z

корректировка

← Предыдущая версия		Версия от 11:58, 5 марта 2026
Строка 48:		Строка 48:

	== Изменение статуса в документе «Заявка на курс» ==		== Изменение статуса в документе «Заявка на курс» ==
	Статус заявки может быть изменен вручную, а может измениться автоматически~~, можно провести массовое изменение статусов~~. В любом случае, однако, фиксируется история изменения статуса по каждой заявке.		Статус заявки может быть изменен вручную, а может измениться автоматически. В любом случае, однако, фиксируется история изменения статуса по каждой заявке.

	=== Ручное изменение ===		=== Ручное изменение ===
Строка 66:		Строка 66:
	Это позволяет отслеживать всю хронологию работы с заявкой.		Это позволяет отслеживать всю хронологию работы с заявкой.

	=== ~~Массовое~~ изменение статусов ===		=== Автоматическое изменение статусов ===
	~~Для групповой обработки заявок (например, установка статуса «Отменена» по списку) используйте:~~

	* Обработку «Работа с лидами» (для лидов, ~~но логика аналогична).~~		==== Оплата → статус «Оплачено» ====
	* Или стандартные механизмы групповой обработки документов (раздел «Администрирование» → «Групповая обработка справочников и документов»).		Любой документ оплаты, в котором указана ссылка на «Заявку на курс», автоматически меняет статус заявки на «Оплачено»:

	~~== Связь статусов с другими документами ==~~		* Приходный кассовый ордер.
			* Оплата платежной картой.
			* Поступление на расчетный счет.
			При проведении платежного документа, в котором заполнена ссылка на заявку (реквизит «Оплата по заявке»), происходит следующее:

	~~=== Оплата → статус~~ «Оплачено» ~~===~~		# В регистре «Заявки обучения» фиксируется запись со статусом «Оплачено» (даже если оплата частичная).
	~~Любой~~ документ ~~оплаты,~~ в ~~котором указана ссылка на «Заявку на курс», автоматически меняет статус заявки~~ на «Оплачено»:		# В списке заявок документ подсвечивается зеленым цветом.
			# Статус заявки в шапке документа меняется на «Оплачено».

	* Приходный кассовый ордер		'''Важно!''' Если оплата не привязана к конкретной заявке, статус заявки не изменится и потребуется ручная корректировка.
	* Оплата платежной картой
	* Поступление на расчетный счет

	=== Зачисление → статус «Удовлетворена» ===		==== Зачисление → статус «Удовлетворена» ====
	При создании и проведении документа «Зачисление на курс» на основании заявки, статус автоматически ~~становится~~ «Удовлетворена».		При создании и проведении документа «Зачисление на курс» на основании заявки, статус автоматически изменяется на «Удовлетворена».

	=== Отмена заявки ===		=== Отмена заявки ===
Строка 93:		Строка 94:

	=== Отчет «Анализ заявок» ===		=== Отчет «Анализ заявок» ===
	Раздел «Набор» → ~~«Отчеты»~~ → «Анализ заявок». Позволяет увидеть распределение заявок по статусам в разрезе курсов, дисциплин, дат. Доступны отборы по статусу, курсу, периоду.		Раздел «Набор» → «Отчеты по набору» → «Анализ заявок». Позволяет увидеть распределение заявок по статусам в разрезе курсов, дисциплин, дат. Доступны отборы по статусу, курсу, периоду.

	=== Отчет «Анализ отказов от заявок» ===		=== Отчет «Анализ отказов от заявок» ===
	Раздел «Набор» → ~~«Отчеты»~~ → «Анализ отказов от заявок». Показывает причины отмены заявок (справочник «Причины») с количественной и процентной разбивкой. Помогает выявить наиболее частые возражения клиентов.		Раздел «Набор» → «Отчеты по набору» → «Анализ отказов от заявок». Показывает причины отмены заявок (справочник «Причины») с количественной и процентной разбивкой. Помогает выявить наиболее частые возражения клиентов.

	=== Отчет «Потенциальные слушатели» ===		=== Отчет «Потенциальные слушатели» ===

Breslav.ep в 11:37, 5 марта 2026

2026-03-05T11:37:35Z

← Предыдущая версия		Версия от 11:37, 5 марта 2026
Строка 39:		Строка 39:
	Если предопределенных статусов недостаточно, вы можете добавить собственные.		Если предопределенных статусов недостаточно, вы можете добавить собственные.

	# Перейдите в раздел ~~«Настройка»~~ → «Статусы заявок» (справочник).		# Перейдите в раздел «Набор» → «Статусы заявок» (справочник).
	# Нажмите кнопку «Создать».		# Нажмите кнопку «Создать».
	# Заполните:		# Заполните наименование, например, «Ожидание документов», «Резерв», «На согласовании».
	~~#* Наименование —~~ например, «Ожидание документов», «Резерв», «На согласовании».
	~~#* Цвет (опционально) — выберите цвет для визуального выделения в списке заявок.~~
	~~#* Порядок — для сортировки в списках выбора~~.
	# Запишите элемент.		# Запишите элемент.
			Созданные статусы станут доступны для выбора в поле «Статус» документа «Заявка на курс».

	~~Созданные статусы станут доступны для выбора~~ в ~~поле «Статус» документа «Заявка на курс»~~.		Можно создать несколько наборов статусов, объединив их в группы.

	== Изменение статуса в документе «Заявка на курс» ==		== Изменение статуса в документе «Заявка на курс» ==
			Статус заявки может быть изменен вручную, а может измениться автоматически, можно провести массовое изменение статусов. В любом случае, однако, фиксируется история изменения статуса по каждой заявке.

	=== Ручное изменение ===		=== Ручное изменение ===
Строка 56:		Строка 55:
	# В поле «Статус» выберите нужное значение из списка (предопределенные или пользовательские).		# В поле «Статус» выберите нужное значение из списка (предопределенные или пользовательские).
	# Проведите документ.		# Проведите документ.
			[[Файл:Статусы заявки выбор.jpg\|альт=Статусы заявки выбор\|без\|обрамить\|Левая закладка — «Слушатель», правая — «История изменения статуса».]]

	=== Автоматическая фиксация изменений ===		=== Автоматическая фиксация изменений ===
	Программа автоматически записывает историю изменения статусов на закладке «История изменения ~~статусов»~~ :		Программа автоматически записывает историю изменения статусов на закладке «История изменения статуса»:

	* Статус — новый статус.		* Статус — новый статус.

Breslav.ep: наполнение

2026-03-04T10:42:15Z

наполнение

Внесённые изменения

Breslav.ep: создание

2026-03-04T10:35:03Z

создание

Новая страница

Работа со статусами заявок в 1С:УУЦ позволяет:

* Визуально контролировать состояние каждой заявки посредством наглядной цветовой индикации.
* Автоматизировать переходы при оплате и зачислении.
* Анализировать причины отказов.
* Вести историю изменений статусов.
* Гибко настраивать собственную классификацию через создание дополнительных пользовательских статусов.

Правильное использование статусов — основа для прозрачного учета набора слушателей и эффективного взаимодействия с клиентами .