Breslav.ep в 10:05, 12 февраля 2026

2026-02-12T10:05:19Z

← Предыдущая версия		Версия от 10:05, 12 февраля 2026
Строка 1:		Строка 1:
			{{Планирование и анализ}}

	Работа с заявками юридических лиц в 1С:УУЦ позволяет:		Работа с заявками юридических лиц в 1С:УУЦ позволяет:

Breslav.ep: наполнение

2026-02-12T10:04:23Z

наполнение

Внесённые изменения

Breslav.ep: Breslav.ep переименовал страницу Заявки юридических лиц в Работа с заявками юридических лиц в 1С:УУЦ

2026-02-12T09:13:12Z

Breslav.ep переименовал страницу Заявки юридических лиц в Работа с заявками юридических лиц в 1С:УУЦ

← Предыдущая версия	Версия от 09:13, 12 февраля 2026
(нет различий)

Breslav.ep: создание

2026-02-12T09:12:44Z

создание

Новая страница

Работа с заявками юридических лиц в 1С:УУЦ позволяет:

* Вести учет группового обучения.
* Контролировать количество слушателей и комплектацию групп.
* Автоматически создавать договоры и счета.
* Массово выписывать акты.
* Анализировать набор и отказы.

При необходимости можно донастроить механизмы: типы цен, скидки, периодические платежи, шаблоны договоров в разделе «Настройка параметров конфигурации».

== 1. Особенности заявок от юридических лиц ==
В 1С:УУЦ заявка от юридического лица отличается от заявки физического лица следующим:

* Один договор с контрагентом может включать нескольких слушателей.
* Плательщиком выступает организация (контрагент), а слушатели — физические лица.
* Возможна постепенная комплектация состава слушателей.
* Контролируется количество слушателей по заявке.

----

== 2. Создание заявки от юридического лица ==

=== 2.1. Основные шаги ===

# Откройте раздел «Набор» → «Заявка на курс» → кнопка «Создать».
# Установите флаг «Заявка от юридического лица».
#* После установки флага в форме появятся поля: «Контрагент», «Плательщик», «Договор», а вместо одного слушателя — табличная часть для ввода нескольких слушателей.

=== 2.2. Заполнение шапки документа ===

* Контрагент — выберите организацию-заказчика из справочника «Контрагенты».
* Плательщик — по кнопке «Он же плательщик» скопируется контрагент, либо выберите другую организацию, если платит третье лицо.
* Договор — укажите договор с контрагентом. Если договора нет:
** Нажмите «Создать договор».
** Договор сформируется автоматически по правилам, заданным в настройках (счет на оплату или стандартный договор).
* Курс — выберите документ «Расписание курса». Поле «Программа обучения» заполнится автоматически.
* Вид продажи курса — укажите: «Курс», «Абонемент», «Разовое посещение», «Пробное посещение» или «По графику».
* Количество слушателей — укажите планируемое количество.
** Если установлен флаг «Зафиксировать количество слушателей», программа будет контролировать, чтобы число слушателей в табличной части не превышало указанное.
** Если флаг не установлен, количество слушателей будет автоматически пересчитываться по числу строк табличной части.
* Тип цены — заполняется из договора или вручную. Влияет на расчет цен.
* Цена, Сумма, Скидка — заполняются автоматически, но доступны для ручной корректировки.

=== 2.3. Заполнение табличной части «Слушатели» ===
В табличную часть добавляются физические лица, направляемые на обучение.

Способы добавления слушателей:

* Вручную — нажмите кнопку «Добавить», заполните ФИО, дату рождения, контактные данные (телефон, email, пол).
* Подбор — кнопка «Подбор» позволяет выбрать ранее введенных физических лиц из справочника.
* Без создания карточки — можно ввести ФИО текстовой строкой, если данные о слушателе неполные. В этом случае рекомендуется заполнить телефон и email для связи.

Важно: При вводе нового физического лица программа выполняет контроль дуплетности (проверка по ФИО и дате рождения).

=== 2.4. Дополнительные реквизиты ===

* Канал рекламного воздействия — откуда клиент узнал о курсе.
* Источник информации — контрагент, маркетинговое мероприятие или другой источник.
* Надо гостиницу — флаг для иногородних слушателей (при необходимости бронирования).
* Комментарий — произвольная текстовая информация.

----

== 3. Договоры с юридическими лицами ==

=== 3.1. Автоматическое создание договора ===

* Если в «Настройках параметров конфигурации» установлен параметр «Создавать договор при записи Заявки», договор создается автоматически при записи документа.
* Кнопка «Создать договор» доступна вручную. Рекомендуется нажимать её после полного заполнения всех условий заявки.

=== 3.2. Варианты создания договора ===
Вариант 1. Договор является счетом на оплату (настройка включена):

* При нажатии «Создать договор» автоматически создается:
** Документ «Счет на оплату покупателю».
** Новый элемент справочника «Договора контрагента» с наименованием «Счет №NNN от dd.mm.gggg».
** В поле «Договор» заявки подставляется ссылка на этот договор.

Вариант 2. Договор не является счетом:

* Создается стандартный договор с наименованием «Договор № NNN от dd.mm.gggg».

=== 3.3. Типы цен и скидки ===

* Тип цены наследуется из договора.
* При наличии скидки заполняются поля «Предоставленная скидка» и «Скидка» (процент или сумма).
* Цена пересчитывается с учетом скидки.

----

== 4. Контроль количества слушателей ==
Механизм «Зафиксировать количество слушателей» предназначен для ситуаций, когда состав слушателей формируется постепенно:

* При включенном флаге вы указываете точное число слушателей (например, 10 человек).
* В табличную часть можно добавить меньше человек, программа не потребует немедленного заполнения всех.
* При добавлении новых слушателей программа контролирует лимит и не позволит превысить указанное количество.

Если флаг не установлен, количество слушателей всегда равно числу строк в табличной части.
----

== 5. Печатные формы для юридических лиц ==
Из документа «Заявка на курс» доступны следующие печатные формы:

* Договор с юридическим лицом — формируется на основе данных контрагента и условий заявки.
* Счет на оплату — если договор является счетом.
* Акт об оказании услуг — формируется позднее, при закрытии этапа обучения.
* Заявление, Личная карточка, Согласие на обработку ПДн — для каждого слушателя (физического лица).

----

== 6. Статусы заявок ==
Заявка юридического лица проходит следующие статусы:

* В работе — начальный статус при проведении документа.
* Оплачено — устанавливается автоматически при регистрации оплаты (любой платеж, даже частичный).
* Отменена — устанавливается вручную флагом «Отменена», требуется указать причину и дату отмены.
* Удовлетворена — устанавливается при создании документа «Зачисление на курс».

Цветовая индикация в списке заявок:

* Отмененные — розовый фон.
* В работе — желтый фон.
* Оплачено — зеленый фон.

----

== 7. Отгрузка и закрытие (акты) ==

=== 7.1. Выписка актов ===
Для юридических лиц обязательным закрывающим документом является «Акт об оказании услуг».

Способы создания актов:

# Вручную — на основании «Заявки на курс» или «Счета на оплату».
# Массово — обработка «Выписка актов» (раздел «Набор»):
#* Выберите курс.
#* Нажмите «Заполнить» — табличная часть заполнится заявками со слушателями.
#* Установите флажки «Выписать» по нужным контрагентам.
#* Нажмите «Выписать акты».
#* В колонке «Акт» появятся ссылки на созданные документы.

=== 7.2. Параметры акта ===

* Период оплаты — если договор предусматривает периодические платежи.
* Сумма включает НДС — флаг для расчета НДС.
* Сдан — устанавливается при получении подписанного экземпляра от клиента.

Акт формирует движения по регистру «Взаиморасчеты», увеличивая задолженность контрагента.
----

== 8. Аналитика по юридическим лицам ==

=== 8.1. Отчет «Анализ заявок» ===

* Позволяет увидеть распределение заявок по статусам.
* Доступны отборы по курсу, дисциплине, статусу.

=== 8.2. Отчет «Анализ набора» ===

* Визуальная гистограмма: план набора, количество заявок, остаток до плана, сверхплановые заявки.

=== 8.3. Отчет «Список контрагентов» ===

* Вывод контрагентов с контактной информацией.
* Настройка вывода юридического или фактического адреса.

=== 8.4. Отчет «Анализ отказов от заявок» ===

* Анализ причин отмены заявок в разрезе курсов.

----

== 9. Работа со сводными заявками (несколько программ) ==
Если клиент подает заявку сразу на несколько программ обучения, используйте документ «Сводная заявка»:

* В шапке укажите контрагента, договор.
* В табличной части перечислите программы обучения (курсы) с количеством слушателей.
* По каждой строке можно создать отдельную «Заявку на курс» кнопкой «Создать заявку».
* Контроль исполнения: статусы потребностей («Удовлетворена», «Отменена»), остаток слушателей в колонке «Осталось».
* Отчет «Анализ сводных заявок» показывает, сколько слушателей осталось записать.

----

== 10. Загрузка заявок из Excel ==
Для массового ввода заявок от юридических лиц:

# В разделе «Набор» выберите «Загрузка заявок».
# Установите переключатель «Заявки от юридических лиц».
# Скачайте шаблон (гиперссылка рядом с переключателем).
# Заполните шаблон, укажите контрагента, слушателей, курс.
# Загрузите файл, проверьте данные, нажмите «Записать».

Настройки загрузки:

* Создавать договор при отсутствии — автоматическое создание договора для контрагента без основного договора.
* Тип цены — применяется для всех загружаемых заявок.
* Проводить заявки — сразу проводить созданные документы.

----

== Резюме ==

Работа с заявками юридических лиц в 1С:УУЦ - История изменений

Breslav.ep в 10:05, 12 февраля 2026

Breslav.ep: наполнение

Breslav.ep: Breslav.ep переименовал страницу Заявки юридических лиц в Работа с заявками юридических лиц в 1С:УУЦ

Breslav.ep: создание