Breslav.ep в 14:01, 12 февраля 2026

2026-02-12T14:01:10Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:01, 12 февраля 2026
Строка 1:		Строка 1:
	{{~~Планирование~~ и ~~анализ~~}}		{{Прием и обучение}}
	Работа с заявками физических лиц в 1С:УУЦ максимально автоматизирована:		Работа с заявками физических лиц в 1С:УУЦ максимально автоматизирована:
	* Минимум ручного ввода благодаря «Рабочему столу».		* Минимум ручного ввода благодаря «Рабочему столу».

Breslav.ep в 14:00, 12 февраля 2026

2026-02-12T14:00:10Z

← Предыдущая версия		Версия от 14:00, 12 февраля 2026
Строка 1:		Строка 1:
			{{Планирование и анализ}}
	Работа с заявками физических лиц в 1С:УУЦ максимально автоматизирована:		Работа с заявками физических лиц в 1С:УУЦ максимально автоматизирована:
	* Минимум ручного ввода благодаря «Рабочему столу».		* Минимум ручного ввода благодаря «Рабочему столу».

Breslav.ep: наполнение

2026-02-12T13:59:30Z

наполнение

Внесённые изменения

Breslav.ep: наполнение

2026-02-12T13:11:59Z

наполнение

Новая страница

== 1. Особенности заявок физических лиц ==

* Заявка оформляется на одного слушателя.
* Слушатель и плательщик — одно лицо (физическое лицо).
* Возможна запись как на курс целиком, так и на абонемент, разовое или пробное посещение.
* Используются упрощённые печатные формы: договор с физлицом, заявление, квитанция.

----

== 2. Способы создания заявки ==

=== 2.1. Через документ «Заявка на курс» ===

# Раздел «Набор» → «Заявка на курс» → «Создать».
# Убедитесь, что флаг «Заявка от юридического лица» снят (это режим физлица).
# Заполните обязательные поля:
#* Курс — выберите из списка запланированных курсов (документ «Расписание курса»). Программа обучения подставится автоматически.
#* Вид продажи курса:
#** ''Курс'' — полная программа.
#** ''Абонемент'' — фиксированное число занятий.
#** ''Разовое посещение'' — одно занятие.
#** ''Пробное посещение'' — бесплатное или льготное пробное занятие (повторно на тот же курс недоступно).
#** ''По графику'' — посещение только в выбранные дни недели.
#* Контрагент — выберите физическое лицо из справочника «Контрагенты» (вид «Физическое лицо»). Если контрагента нет — создайте нового.
#* Слушатель — выберите физическое лицо. Обычно совпадает с контрагентом. Если слушатель — другое лицо (например, ребёнок), создайте отдельную карточку.

=== 2.2. Быстрый ввод через «Рабочий стол приема заявок» ===

# Раздел «Набор» → «Рабочий стол «Прием заявок».
# Поля формы максимально упрощены, большинство из них — текстовые (не требуют открытия справочников):
#* ФИО слушателя, телефон, email.
#* Курс, вид продажи.
#* Дата рождения, пол (важно для контроля дуплетов).
# После заполнения нажмите «Записать».
# Программа автоматически:
#* Создаст контрагента (физлицо) и/или найдет существующего.
#* Создаст документ «Заявка на курс».
#* Создаст «Согласие на обработку персональных данных».
# Кнопки «Заявка» и «Согласие на обработку ПДн» позволяют открыть созданные документы и распечатать заявление или договор.

=== 2.3. Массовая загрузка из Excel ===

# Раздел «Набор» → «Загрузка заявок».
# Выберите режим «Заявки от физических лиц» (или «от несовершеннолетних физических лиц» — для детей).
# Скачайте шаблон, заполните его, загрузите обратно.
# Укажите курс, организацию, тип цен, настройки создания договора.
# Нажмите «Загрузить» → «Записать».

----

== 3. Заполнение документа «Заявка на курс» ==

=== 3.1. Данные о курсе и оплате ===

* Цена, Сумма, Скидка — рассчитываются автоматически на основании типа цен и индивидуальных скидок (если включены в настройках). Допускается ручная корректировка.
* Договор — для физических лиц кнопка «Создать договор» формирует договор по шаблону:
** Наименование: ''«ФИО слушателя (Группа) по курсу: Наименование программы № Номер от Дата»''.
* Тип цен — если используется несколько типов цен, выберите нужный (влияет на стоимость).

=== 3.2. Дополнительная информация ===

* Канал рекламного воздействия — откуца клиент узнал о курсе.
* Источник информации — маркетинговое мероприятие, другой источник.
* Комментарий — произвольные заметки.

----

== 4. Контроль предоставления документов ==
Для отдельных программ обучения может требоваться пакет документов (копия паспорта, СНИЛС, диплом и т.д.).

# В «Заявке на курс» нажмите кнопку «Документы слушателя».
# Откроется форма со списком документов, необходимых для данной программы.
# Статус «Наличие»:
#* Если документ уже загружен в карточку физического лица — отображается зелёная отметка и ссылка на файл.
#* Если документ отсутствует — ячейка пуста.
# Загрузка документа:
#* Выберите строку с нужным видом документа.
#* Нажмите «Загрузить файл», укажите скан-копию.
#* Файл прикрепится к карточке физического лица, в заявке появится отметка о наличии.
# Кнопка «Показать файл» — открыть прикреплённый документ.
# Кнопка «Документы в наличии» — перейти к полному списку документов слушателя.

Отчёт по документам: раздел «Набор» → «Анализ наличия требуемых документов» — позволяет оценить, по каким заявкам не хватает документов.
----

== 5. Печатные формы для физических лиц ==
Из документа «Заявка на курс» доступны:

* Договор с физическим лицом
* Заявление о приёме на обучение
* Личная карточка слушателя
* Квитанция (в т.ч. с QR-кодом для быстрой оплаты через банк)
* Согласие на обработку персональных данных

Для выбора нужной формы нажмите кнопку «Печать».
----

== 6. Оплата и статусы ==

=== 6.1. Регистрация оплаты ===
На основании заявки можно создать:

* Счет на оплату покупателю (для безналичной оплаты физлицом — формируется с QR-кодом).
* Приходный кассовый ордер (для наличных).
* Оплата платежной картой (эквайринг).

=== 6.2. Статусы заявки ===

* «В работе» — присваивается при проведении документа.
* «Оплачено» — устанавливается автоматически при любой регистрации оплаты (частичная оплата также меняет статус).
* «Отменена» — устанавливается вручную флагом «Отменена», обязательны дата и причина отмены.
* «Удовлетворена» — присваивается при создании документа «Зачисление на курс».

Цветовая индикация в списке заявок:

* Жёлтый — «В работе».
* Зелёный — «Оплачено».
* Розовый — «Отменена».

Пользователь может создавать собственные статусы в справочнике «Статусы заявок» и назначать их вручную. История изменения статусов фиксируется на закладке «История изменения статусов».
----

== 7. Зачисление и выпуск ==

=== 7.1. Зачисление на курс ===

# На основании «Заявки на курс» (статус «Оплачено») создайте документ «Зачисление на курс».
# Укажите дату зачисления, группу.
# При проведении документа:
#* Статус заявки изменится на «Удовлетворена».
#* Слушатель появится в составе группы.

=== 7.2. Выпуск и свидетельства ===

* Для выпуска используйте документ «Выпуск курса» или «Мастер работы с документами по курсу».
* Печать свидетельств ЦСО доступна через обработку «Печать свидетельств ЦСО» (раздел «Набор» или «Контингент»).
* Заполните табличную часть слушателями, установите флаги «Печатать», нажмите «Печать».
* Выдача свидетельств фиксируется в регистре «Выдача свидетельств» (статусы: «Напечатано», «Выдано»).

----

== 8. Аналитика по физическим лицам ==

=== 8.1. Отчёт «Потенциальные слушатели» ===
Формирует список слушателей из проведённых заявок со статусами «В работе» и «Оплачено». Группировка — по курсам или программам.

=== 8.2. Отчёт «Анализ заявок» ===
Показывает распределение заявок по статусам. Позволяет отобрать заявки конкретного курса или периода.

=== 8.3. Отчёт «Анализ отказов от заявок» ===
Анализ причин отмены заявок. Помогает выявить популярные возражения и скорректировать работу.

=== 8.4. Отчёт «Воронка продаж» ===
Этапы: Лид → Коммерческое предложение → Сводная заявка → Заявка на курс. Позволяет оценить конверсию.
----

== 9. Особенности для несовершеннолетних ==
При загрузке заявок через Excel доступен специальный режим «Заявки от несовершеннолетних физических лиц». Шаблон содержит дополнительные поля:

* ФИО родителя / законного представителя.
* Телефон, email представителя.

Договор и заявление формируются с учётом представительства.

При ручном вводе:

* Контрагент — родитель (плательщик).
* Слушатель — ребёнок (физическое лицо).
* В договоре и заявлении подставляются данные обоих лиц.

----

== Резюме ==
Работа с заявками физических лиц в 1С:УУЦ максимально автоматизирована:

* Минимум ручного ввода благодаря «Рабочему столу».
* Автоматический контроль дублей.
* Массовая загрузка из Excel.
* Прозрачный контроль документов и оплаты.
* Удобная печать договоров, квитанций с QR-кодом, свидетельств.

Это позволяет менеджеру принимать заявки быстро и без ошибок, а слушателю — быстро получить полный пакет документов.

Работа с заявками физических лиц - История изменений

Breslav.ep в 14:01, 12 февраля 2026

Breslav.ep в 14:00, 12 февраля 2026

Breslav.ep: наполнение

Breslav.ep: наполнение