База знаний Центра ПУСК МФТИ - Вклад [ru]

Управление ценами на курсы в 1С:УУЦ

2026-06-05T07:03:09Z

Breslav.ep:

== Основные понятия ==
В конфигурации ценообразование построено на связке:

* Номенклатура — то, что продаётся (курс целиком, разовое занятие, абонемент).
* Типы цен номенклатуры — виды цен (розничная, партнёрская, для юр. лиц и т.д.).
* Документ «Установка цен» — фиксирует новую цену с определённой даты.

Перед установкой цен важно заполнить:

* Справочник «Номенклатура» (услуги по курсам).
* Справочник «Типы цен номенклатуры».
* Справочник «Программы обучения и дисциплины» (привязка номенклатуры к курсу).

== Настройка типов цен (справочник «Типы цен номенклатуры») ==
[[Файл:Цены курсов 1.png|альт=Цены курсов 1|без|обрамить|Где найти: раздел «[[Планирование и анализ]]» → группа «Установки цен» → «Тип цены».]]
Что указать при создании карточки номенклатуры с ценой:

* Наименование (например, «Розничная», «Корпоративная»).
* Группу справочника.
* Единицу (по умолчанию установлены рубли, для добавления других единиц требуется доработка).
* Ставку НДС.
* Флаг «Услуга».

<blockquote>[[Файл:Номенклатура создание.png|альт=Номенклатура создание|без|обрамить]]</blockquote>
'''Важно''': если в настройках параметров учета включена опция «Тип цены зависит от формы обучения», то при выборе формы обучения в заявке тип цены будет подставляться автоматически.

== Установка цен (документ «Установка цен») ==
Где найти: раздел «Планирование и анализ» → группа «Цены» → «Установка цен».

Пошаговая инструкция:

# Создайте новый документ.
# Укажите Тип цены (из справочника).
# В табличной части добавьте номенклатуру (курсы, разовые занятия, абонементы).
# В колонке «Цена» укажите новое значение.
# Проведите документ.

После проведения цены сохраняются в регистре сведений «Цены номенклатуры» с датой документа. Действует та цена, которая установлена последней по дате на момент расчётов.

== Просмотр и анализ цен ==

=== Отчёт «Цены номенклатуры» (прайс-лист) ===

* Раздел «Планирование и анализ» → «Отчёты» → «Цены номенклатуры».
* Позволяет вывести цены на выбранную дату по типам цен.
* Быстрые отборы: по типу цены и номенклатуре.

=== Отчёт «Динамика цен» ===

* Показывает изменение цен за период.
* Полезен для анализа, как менялась стоимость курса.

== Особенности ценообразования для разных типов продаж ==
Для программы обучения на закладке «Учёт» указываются элементы номенклатуры:

* Номенклатура — продажа курса целиком
* Номенклатура пробного посещения
* Номенклатура разового посещения
* Номенклатура посещения по графику
* Абонементы (табличная часть)

Это позволяет задавать разные цены на один и тот же курс в зависимости от способа посещения.

== Типичные сложности и ошибки + способы исправления ==

=== ❌ Ошибка 1: Цена не подставляется в заявку на курс ===
Причина:

* Не заполнена привязка номенклатуры в программе обучения (закладка «Учёт»).
* Не указан тип цены в заявке или в договоре контрагента.
* Не установлена опция «Тип цены зависит от формы обучения» (если вы её используете).

Исправление:

* Проверьте программу обучения: заполните поле «Номенклатура».
* В заявке на курс укажите тип цены вручную или настройте договор.
* При необходимости включите опцию в настройках параметров учёта.

=== ❌ Ошибка 2: Цена старая, хотя новый документ «Установка цен» проведён ===
Причина: Дата документа «Установка цен» позже, чем дата заявки/договора. Цена выбирается на дату документа-основания.

Исправление:

Либо измените дату документа «Установка цен» (если это корректно), либо создайте новую установку цен с нужной датой. Система берёт цену, действующую на момент расчёта.

=== ❌ Ошибка 3: Цена округляется не так, как нужно ===
Причина: В типе цены задано округление.

Исправление:

В справочнике «Типы цен номенклатуры» откройте нужный тип и настройте:

* «Округлять цену» — отключите или измените порядок округления (по арифметике или всегда вверх).
* Укажите количество знаков после запятой.

=== ❌ Ошибка 4: Для одного курса несколько цен — непонятно, какая применяется ===
Причина: Для разных типов цен или форм обучения установлены разные значения.

Исправление:

Используйте отчёт «Цены номенклатуры» на конкретную дату. Фильтруйте по курсу и типу цены. Приоритет: цена на дату документа + соответствие формы обучения (если опция включена).

=== ❌ Сложность 5: Нужно изменить цену для всех курсов сразу ===
Решение:

В документе «Установка цен» можно добавить сразу несколько позиций номенклатуры вручную или использовать подбор. Массового автоматического пересчёта цен нет — каждая цена устанавливается явно.

=== ❌ Сложность 6: Цена для абонемента не работает ===
Причина:

В номенклатуре не установлены флаги «Это абонемент» и не заполнены поля «Абонемент по курсу» и «Количество занятий».

Исправление:

В справочнике «Номенклатура» откройте элемент-абонемент:

* Установите флаг «Это абонемент»
* Укажите курс (программу обучения) в поле «Абонемент по курсу»
* Укажите количество занятий
* Затем установите цену через документ «Установка цен».

== Рекомендации по ведению цен ==

* Ведите историю цен документами «Установка цен» — не редактируйте старые документы задним числом.
* Если у вас разные формы обучения (очная, онлайн) — используйте привязку типа цены к форме обучения.
* Для юридических лиц и физических лиц создавайте разные типы цен.
* Регулярно формируйте отчёт «Динамика цен» для контроля маржинальности.

Если цена всё ещё подставляется некорректно — проверьте настройки параметров учёта (раздел «Настройка» → «Параметры учёта» → закладка «Расчёты»), особенно поля «Основная валюта», «Основной тип цены номенклатуры» и «Тип цены зависит от формы обучения».

2026-05-26T09:59:25Z

2026-05-05T09:39:31Z

Breslav.ep: Новая страница: «1»

2026-03-04T11:27:04Z

Breslav.ep: создание

Статусы заявок в 1С:УУЦ

2026-03-04T10:42:15Z

Breslav.ep: наполнение

Статусы заявок в 1С:УУЦ позволяют отслеживать жизненный цикл обращения клиента — от момента подачи заявки до зачисления на курс или отказа. Система поддерживает предопределенные статусы и дает возможность создавать пользовательские.

Работа со статусами заявок в 1С:УУЦ позволяет:

* Визуально контролировать состояние каждой заявки посредством наглядной цветовой индикации.
* Автоматизировать переходы при оплате и зачислении.
* Анализировать причины отказов.
* Вести историю изменений статусов.
* Гибко настраивать собственную классификацию через создание дополнительных пользовательских статусов.

Правильное использование статусов — основа для прозрачного учета набора слушателей и эффективного взаимодействия с клиентами.

== Предопределенные статусы заявок ==
В 1С:УУЦ по умолчанию реализованы следующие статусы:
{| class="wikitable"
!Статус
!Когда присваивается
!Визуальное отображение
|-
|«В работе»
|При первом проведении документа «Заявка на курс»
|Желтая подсветка в списке заявок
|-
|«Оплачено»
|Автоматически при регистрации любого платежа (приходный кассовый ордер, оплата платежной картой, поступление на расчетный счет), связанного с заявкой. Частичная оплата также переводит заявку в этот статус.
|Зеленая подсветка в списке заявок
|-
|«Отменена»
|Устанавливается вручную пользователем. Требуется указать дату и причину отмены.
|Розовая подсветка в списке заявок
|-
|«Удовлетворена»
|При создании документа «Зачисление на курс» на основании заявки
| -
|}
Кроме того, в колонке «Долг» списка заявок отображается текущее состояние взаиморасчетов с контрагентом по договору (с минусом — аванс, с плюсом — задолженность) .

== Создание пользовательских статусов ==
Если предопределенных статусов недостаточно, вы можете добавить собственные.

# Перейдите в раздел «Настройка» → «Статусы заявок» (справочник).
# Нажмите кнопку «Создать».
# Заполните:
#* Наименование — например, «Ожидание документов», «Резерв», «На согласовании».
#* Цвет (опционально) — выберите цвет для визуального выделения в списке заявок.
#* Порядок — для сортировки в списках выбора.
# Запишите элемент.

Созданные статусы станут доступны для выбора в поле «Статус» документа «Заявка на курс».

== Изменение статуса в документе «Заявка на курс» ==

=== Ручное изменение ===

# Откройте документ «Заявка на курс».
# В поле «Статус» выберите нужное значение из списка (предопределенные или пользовательские).
# Проведите документ.

=== Автоматическая фиксация изменений ===
Программа автоматически записывает историю изменения статусов на закладке «История изменения статусов» :

* Статус — новый статус.
* Дата изменения — дата и время фиксации.
* Пользователь — кто изменил статус.

Это позволяет отслеживать всю хронологию работы с заявкой.

=== Массовое изменение статусов ===
Для групповой обработки заявок (например, установка статуса «Отменена» по списку) используйте:

* Обработку «Работа с лидами» (для лидов, но логика аналогична).
* Или стандартные механизмы групповой обработки документов (раздел «Администрирование» → «Групповая обработка справочников и документов»).

== Связь статусов с другими документами ==

=== Оплата → статус «Оплачено» ===
Любой документ оплаты, в котором указана ссылка на «Заявку на курс», автоматически меняет статус заявки на «Оплачено»:

* Приходный кассовый ордер
* Оплата платежной картой
* Поступление на расчетный счет

=== Зачисление → статус «Удовлетворена» ===
При создании и проведении документа «Зачисление на курс» на основании заявки, статус автоматически становится «Удовлетворена».

=== Отмена заявки ===
Установка флага «Отменена» в шапке документа переводит заявку в соответствующий статус. Становятся доступными поля:

* Дата отмены — заполняется автоматически или вручную.
* Причина отмены — выбирается из справочника «Причины» (группа «Заявки»).

== Отчеты по статусам заявок ==

=== Отчет «Анализ заявок» ===
Раздел «Набор» → «Отчеты» → «Анализ заявок». Позволяет увидеть распределение заявок по статусам в разрезе курсов, дисциплин, дат. Доступны отборы по статусу, курсу, периоду.

=== Отчет «Анализ отказов от заявок» ===
Раздел «Набор» → «Отчеты» → «Анализ отказов от заявок». Показывает причины отмены заявок (справочник «Причины») с количественной и процентной разбивкой. Помогает выявить наиболее частые возражения клиентов.

=== Отчет «Потенциальные слушатели» ===
Формирует список слушателей из заявок со статусами «В работе» и «Оплачено» (то есть еще не зачисленных, но активных).

=== Отчет «Анализ набора» ===
Визуальная гистограмма: план набора, текущее количество заявок, остаток до плана, сверхплановые заявки. Косвенно отражает эффективность работы со статусами.

== Практические примеры использования статусов ==

=== Сценарий 1. Стандартный цикл ===

# Заявка создана → статус «В работе».
# Клиент оплатил → статус автоматически «Оплачено».
# Слушатель зачислен → статус «Удовлетворена».

=== Сценарий 2. Отказ на этапе оплаты ===

# Заявка в статусе «В работе».
# Клиент передумал платить.
# Менеджер устанавливает флаг «Отменена», выбирает причину «Не устроила стоимость».
# Заявка получает статус «Отменена» (розовый фон) и попадает в отчет по отказам.

=== Сценарий 3. Использование пользовательского статуса «Ожидание документов» ===

# Заявка создана, но для зачисления не хватает сканов документов.
# Менеджер вручную устанавливает статус «Ожидание документов» (созданный пользователем).
# После загрузки всех документов статус меняется на «В работе» или сразу на «Оплачено» (если оплата уже проведена).
# История изменений сохраняет все промежуточные состояния.

== Важные замечания ==
{| class="wikitable"
|+
|Проведение документа обязательно
|непроведенные заявки не участвуют в отчетах и не меняют статусы автоматически.
|-
|Частичная оплата
|любой платеж переводит заявку в статус «Оплачено». Для разделения частичной и полной оплаты используйте аналитику взаиморасчетов (колонка «Долг»), а не статусы.
|-
|Дополнительные реквизиты
|если стандартного набора статусов недостаточно, можно добавить дополнительные реквизиты к документу «Заявка на курс» (раздел «Администрирование» → «Общие настройки» → «Дополнительные реквизиты и сведения»).
|}